Con: James Spader (Raymond 'Red' Reddington), Diego Klattenhoff (Donald Ressler), Hisham Tawfiq (Dembe Zuma), Anya Banerjee (Siya Malik), Harry Lennix (Harold Cooper).
Raymond "Red" Reddington, interpretato da James Spader, è un genio del crimine internazionale ricercato da tutte le forze di polizia del mondo. Improvvisamente si presenta al quartier generale dell'FBI per costituirsi e cercare di evitare una condanna che lo porterebbe a passare il resto della sua vita in prigione. Per ottenere la sua libertà, offre la sua assistenza per catturare i nomi contenuti nella sua speciale black list, che include i contatti dei terroristi più pericolosi, criminali con molteplici identità false che sono sconosciuti e sfuggono all'FBI. Reddington però pone una condizione per la sua collaborazione: fornirà informazioni solo a Elizabeth Keen, una giovane profiler dell'FBI appena assunta nell'intelligence, che si troverà coinvolta in un intricato intrigo.
