Il settimo figlio

Nel XVIII secolo, la potente strega regina Madre Malkin riesce a fuggire dalla prigione del mago maestro Gregory durante una Luna rossa. Il suo obiettivo è conquistare il maggior numero di terre possibile, ma si scontra immediatamente con l'uomo che l'aveva imprigionata e uccide il suo apprendista. Così inizia la ricerca di un nuovo discepolo da parte di Gregory, che trova in Tom Ward, settimo figlio di un settimo figlio. Tom viene introdotto al mestiere di cacciatore di streghe e viene subito coinvolto nell'azione. Tuttavia, sulle loro tracce arriva una strega apparentemente meno potente e meno convinta, che sviluppa un legame con Tom. Questa strega fa parte del clan di Malkin, essendo figlia della sorella di quest'ultima, e nonostante il suo odio per gli uomini, non vuole combattere l'uomo di cui è innamorata e che ricambia i suoi sentimenti. Durante il grande scontro, i due giovani cercano una via alternativa, scoprendo che anche il maestro Gregory aveva avuto una relazione amorosa con Malkin molti anni prima, da cui derivava gran parte della sua malvagità.