Con: James Stewart (Jefferson Smith), Jean Arthur (Clarissa Saunders), Claude Rains (Joseph Paine), Edward Arnold (Jim Taylor), Guy Kibbee (Governor Hopper).
In seguito alla scomparsa di un membro del senato, Jefferson Smith si trova a collaborare con Joseph Paine, che si ritrova però a capo di una rete politica corrotta. Con Saunders come assistente di Jeff, Paine cerca di garantirsi l'approvazione per la costruzione di una diga inutile e distrarre Smith con altre attività.
