Con: August Maturo (Joshua), Ayelet Zurer (Shoshonna), Ken Duken (Ralph), Lois Robbins (Greta), Rebeka Rea (Mrs. Komorsky's Daughter).
Un giorno, un odore familiare distrae il pastore tedesco Zack dai suoi compiti: è l'odore del piccolo Joshua, il suo ex padroncino di origine ebrea. Separato dalla sua famiglia quando vengono emanate le leggi di Norimberga, Zack viene adottato da un ufficiale delle SS e addestrato a attaccare e accerchiare gli ebrei in un campo di concentramento. Tuttavia, insieme, i due fuggono dal campo con la speranza di raggiungere Israele.
