Con: Travis Van Winkle (Lucas), Amanda Schull (Lucy), Amy Groening (Joan), Averie Peters (Max), Sharon Bajer (Angela).
Per molti anni, Lucy si è travestita da Babbo Natale per gli abitanti della sua cittadina, esaudendo i loro sogni durante le festività. Quando Lucy decide di accontentare il desiderio di una bambina di vivere un Natale simile a quelli passati con la madre, si rende conto in modo inaspettato che anche i suoi desideri stanno iniziano a prendere vita.
